各位领导，各位朋友，业界同仁，大家下午好！很高兴参加第十届中国玉米产业大会，十年磨一剑，风雨铸辉煌，如今这个会议慢慢的变成了国内的品牌会议，感谢大连商品交易所搭建这样的平台，让我与大家一同探讨和交流中国淀粉行业的发展。下面我从玉米加工的大农业背景、玉米加工产业与我们日常生活的关系，玉米加工产业高质量发展现状，玉米加工产业高质量发展展望四个部分和大家一同探讨和交流。

  第一，玉米加工的大农业背景。一是我们的口粮必须绝对安全，基本自给，其他谷物主要依赖国内的供给。二是要稳定种粮农民的收入。三是要提高粮食可持续的生产能力，也就是4个确保，确保粮食生产的能力不降低，确保农民增收的势头不逆转，确保农村社会和谐稳定，确保中国人的饭碗牢牢地把我在自己的手中。

  第二，粮食的产量变化，粮食的产量结束了12年连增，2016年粮食产量6.16亿吨，较上年减少520万吨，出现下降，其中玉米培养种植面积3676万，比上年下降136万公顷，降幅3.6%。

  玉米加工产业的政策，临储收购政策的取消，实现市场化收购加补贴的政策是粮食加工的最大政策。第二调整种植结构，减少非优势产区的玉米增值，农业部计划在5年内调减玉米种植培养面积5000万吨。一些非优势产区的玉米增值将无法获得补贴。第四，对玉米深加工及饲料企业的补贴，确保政策的改革，促进玉米消费。同时出台了稳定玉米市场价格的拍卖政策和其它的一些政策。

  玉米和替代品的进口，临储政策取消之后，国内玉米价格走低，进口玉米及替代品的价格优势不是特别大了，再加上我们的玉米、高粱、大麦等被列入自动进口管理，对进口DDGS也采取了双反措施，应该说玉米及替代品的进口减少了。

  2016年我国玉米及替代品进口规模为2529万吨，折合玉米进口约2220万吨，同比降38%。DDGS、大麦进口量同比降幅均在50%以上，高粱玉米进口下降30%-40%。

  这是我们的玉米结构的示意图。玉米的主要组成部分是蛋白质、胚芽等4个部分。我们从早上6点起床到晚上就寝，我们每天时时刻刻都离不开玉米加工的产品，从早上洗漱、梳妆，我们的牙膏、化妆品、果酱、面包、我们出门所坐的清洁能源的汽车燃料乙醇、体恤、领带、水杯、工作中的纸张，午餐的香肠，玉米油、包括口香糖、咖啡、咖啡伴侣、还有啤酒、饮料等等，我们每天时时刻刻都离不开我们的玉米加工以及衍生品。

  玉米不仅是人们的口粮和饲料之王，也是重要的工业原料。可加工的工业品3000多种，玉米加工的特点是加工空间大，产业链长，产品极为丰富，包括淀粉、淀粉糖等八大类。但是主要产品是淀粉和酒精。

  玉米加工是解决三农问题的一个重要的举措。目前，在国内生产的产品应该在100多种，可以发展的空间还是很大的。

  第三，玉米加工产业发展现状。近几年，由于国家实行临储收购政策，农民种植玉米积极性高，玉米培养种植面积大大提高，加上单产也在增加，导致供大于需，国家的仓储部门是饱满的。美国、巴西、乌克兰、阿根廷为主要的玉米出口国，消费结构中，饲料和深加工是主要的流向。美国的玉米主要是饲料和燃料乙醇，各占1/3多一点。深加工产品虽然比例比较小，但是附加值比较高。我们中国的玉米的饲料用途占大部分，占2/3以上，原淀粉直接作为商品出售的比例比较高，深加工产品虽然较多，但是附加值比较低。

  这是世界各国玉米深加工的一个排名，美国是1.63亿吨，占世界的62%，其次是中国6000万吨，占世界的23%。美国玉米深加工量占世界的大半，应该说是玉米深加工产业最发达的国家。

  玉米加工的消费，应该从2016年，中国玉米需求总量比上年大幅增加，达到了2亿吨左右比上年增加了2185万吨，增幅在11.5%左右。主要是饲料，12650万吨，我们的加工6070万吨，其它不到2000万吨。

  玉米的价格走势，国内玉米市场价格经历了平稳、缓慢下跌到大幅度下跌的一个变动过程，主要是国家收储制度的改革的影响，2016年玉米市场均价为1911元/吨，比上年降低了403元/吨，降幅为17.4%。企业的开工率，2014-2015年度，淀粉深加工企业的开工率50%-60%，在低位徘徊。2016年，平均开工率接近80%，比上年提高了近20个百分点，主要是取消临储收购，玉米价格降低，大大降低了玉米及其衍生物的加工的成本，加上东北4省玉米加工补贴的实施，大大地刺激了产品的应用与开发的空间以及加工需求，盈利大大增强。2016年行业出现了一个向好的局面。

  2016年是整个行业盈利的水平，根据我们企业年报的统计，应该在每吨72元这么一个平均值。

  我们的玉米淀粉用途广泛，是食品、化工、医药等行业的重要原料，淀粉糖是玉米淀粉最主要的消费去向，2016年消费占比60%，其次是造纸、化工占11%，医药占8%，啤酒占8%，食品加工占6%，变性淀粉占4%。

  2016年因为玉米淀粉价格走低，与其他淀粉像马铃薯淀粉，木薯淀粉等相比，优势明显，所以玉米淀粉的需求有所增长。由于价格较低，扩展了玉米淀粉的应用空间，2016年达到2250万吨，同比增长近10%。

  这是我们玉米加工能力的分布图，主要集中在东北三省、山东、河南、河北，占全国的85%。

  这是我们淀粉加工区域的分布，10万吨以上的企业产能合计2590万吨，山东七省占89%。现在企业集中度比较高，山东、吉林、河北、河南、陕西五省玉米淀粉产量合计占全国的87%，山东是玉米淀粉第一大生产大省，占全国玉米淀粉总量的51%。

  现在10万吨以上的玉米企业有37家，产量是2214万吨，占全国玉米淀粉的98%。其中前十家企业生产集中度占60%，就这么一个集中度，应该说与美国相比，差距还很大。美国的玉米加工企业只有5-6家，可能大家都知道。

  这是淀粉深加工产品的产量。我们的淀粉产品的产量是1264万吨，较上年增长了13.7%，主要是淀粉糖，结晶糖、变性淀粉几大品种，包括糖醇。

  变性淀粉的应用的领域不断地扩展，消费有所增加，年复合增长率在4%，消费量应该在175万吨左右。

  玉米淀粉的进出口的情况。2016年淀粉出口13.28万吨，比2015年增加了5.9万吨，增幅79.9%。由于我们国内的玉米价格走低，收储制度的改革，加工成本大大降低了，再加上国家出台的出口退税的政策，我们的淀粉包括其它产品对国际市场逐渐地有竞争力了。

  我们的变性淀粉进口比出口多，说明什么？说明我们的产品还没有完全适应消费。这是淀粉行业的供给侧改革需要努力的一个方向。

  我们的淀粉糖出口也是增加的，而且是大幅度增加。从2017年7月份就出口了41.3万吨，去年同期增长了15.4%，主要出口国是东南亚、俄罗斯、澳大利亚等一些国家。

  玉米加工行业的展望。我国将继续实行收购加补贴的政策，预计玉米消费将有1800万吨的增长空间，产区将无法获得补贴，所以东北的玉米种植培养面积还会大大下降。我们的玉米淀粉需求量，预计到2450万吨，应该是到年底增幅在200万吨左右。变性淀粉、淀粉糖和糖醇都将有不同程度的增长，预计变性淀粉的产量可达到160万吨，结晶葡萄糖需求量约有20%的增长，达到360万吨。糖醇年产量增幅在5%左右，其出口数量有望继续保持增长。

  政策转向鼓励玉米加工业。国内玉米深加工业受到政策影响较大，玉米加工业走过了从扶持、限制、支持三个阶段，从2014年至今，玉米依次出台多项玉米加工的宽松政策，支持玉米加工。

  9月份，国务院相继出台了《加快推进农业供给侧改革，大量发展粮食产业经济的意见》中要求，要发展乙醇和非燃料乙醇，发展纤维素。包括15部委联合印发的文件，都是支持玉米加工业。玉米加工业出现了新一轮的投资热。据协会初步统计，预计到2018年末，将新增玉米产能达到2071万吨，这里包括燃料乙醇项目，项目主要集中在东北、尤其是黑龙江，预计新增玉米加工产能达890万吨，这是一个庞大的数字。上午有人说是1100万吨，可能有一点误差。

  我们的开工率如果形成产能，一定会先升后降，行业将迎来新一轮的整合。因为玉米价格逐渐地回归市场，与国际接轨，进口玉米的价格的优势变不明显了，我们玉米的进口将继续下降，玉米的进口退税作用逐渐显现，竞争力将逐渐增强，这些都是行业发展的利好，也是投资玉米加工集聚的主要原因。预计未来2年，行业开工率会出现先升后降的一个趋势，新增产能严重超出市场需求的增长空间，产能严重过剩，生产出来的产品没有市场份额，部分新建的企业建成投产就会出现开不满的情况。即便开满，我想也开不长。由于市场空间有限，市场竞争是残酷的，所以企业也会出现新一轮的大面积亏损。有的企业虽然建了深加工，但是由于企业实力，市场拓展等多方面因素，它的承受能力有限，我想它没有达产就会停产。所以整个行业开工率形成产能之后会大幅度的降低。这时，行业兼并、重组、整合将拉开序幕，整合后将淘汰一些落后产能。对行业来说，从某种意义上来说是一件好事，但是对整个的社会资源来说是极大的浪费，代价很重。我呼吁大家不要一阵风，也不要受国家有关政策的影响，补贴的影响，去投资我们的玉米加工业。现在有些产品本身就过剩了。

  规模优势和研发驱动成为主动力，我们的产品规模是从小到大，我们的研发投入的比例是从少到多，我们的商业模式从基础先导性，到研发、科技领先、个性化需求，我们的运营方式是持续地研发妥协，始终的技术领先，解决方案式的营销。

  这是创新引领产业转型升级。通过大宗下游产品转化和细分高的附加价值，个性化产品的组合化方案，提升淀粉的转化率，促进企业向创新驱动转型发展。

  这是食品增长与应用解决方案。我们的消费需求趋向营养、健康、保健、功能性，向食品添加剂领域延伸是我们的方向。

  可再生、可降解、可规模化的生物材料。生物材料是国家战略性的新兴起的产业，有利于促进农业发展，节能减排，降低白色污染。聚乳酸以良好的生物相容性，可再生性和完全可生物降解的特性，具有发展的潜力。聚乳酸对应的塑料，二氧化碳的排放更低，减排二氧化碳的排放量为0.27吨。聚乳酸能代替石油及材料，在包装、农膜、纺织、工程塑料和医疗领域大范围的应用。2015年，我国塑料消费量达到了7560万吨，按照聚乳酸可替代5%计算，需求近400万吨。2016年全球智慧物流峰会要求，在一次性包装领域，在2020年将产生超过100万吨的生物降解材料的需求。所以淀粉级材料聚乳酸将是下一步发展的重点，为国务院办公厅关于推进农业供给侧改革，全力发展粮食产业经济，以及15部委下发的方案，对发展聚乳酸有一个要求。

  燃料乙醇是国家战略性新兴起的产业，有利于促进农业发展，改善生态环境，调整能源结构。燃料乙醇是国家指定性技术产品，其生产和销售按国家专项产业规模发展。燃料乙醇实施的是核准生产，定向流通，封闭运行，有序发展的产业政策。

  燃料乙醇能消除人畜不能食用的有毒、有害粮食的最佳转化途径，我国汽油总消费量超过1.1亿吨，按现行10%的参杂标准，燃料乙醇总需求量超过1100万吨，至少有844万吨的需求缺口，市场空间比较大。

  千年潮未落，风起再扬帆，最后预祝各位产业大会的朋友，共同创造下一个金色的十年，谢谢大家