1、面积：通过调研可知，黑龙江今年玉米培养种植面积略增，大豆略减，减幅大约在3%~5％左右；

  2、单产：今年黑龙江产区8月降水较多，且低温寡照会对作物有一定影响，但由于今年黑龙江整体种植较往年偏早，整体来看影响不算大；

  3、种植成本：今年种植成本高于去年20％~30％，因此后市开秤价格过低，农户会有惜售心理；

  4、贸易情况：陈粮贸易商随行就市，顺价收购且随来随走，基本不囤货，新粮要看价格和质量再决定收购模式；

  5、开秤价：贸易商和加工企业对今年大豆和玉米的开秤价格普遍看低，预计均低于去年水平。

  路线：本次调研着重位于黑龙江的中部和北部地区，包括哈尔滨，伊春，鹤岗，佳木斯，桦南县等地。

  大豆、玉米和小麦是世界重要的油料作物和口粮，在我国，粮食安全更是“国之大者”。保障粮食安全，始终是关系中国国民经济发展、社会稳定和国家安全的全局性重大战略问题。中国已实现口粮绝对安全的战略底线，但仍然面临大豆国内供给不足、对国际市场依赖较强的风险。作为传统农作物，大豆在中国具有上千年的种植历史，对满足中国居民的营养与健康需求发挥着重要作用。2023年5月农业农村部数据显示，今年新季大豆玉米主产区种植培养面积双增。从今年中央一号文件的“稳玉米，增大豆”政策方向来看，反映了国家要加强粮食自给率，降低对外依存度的决心。7月下旬俄乌的黑海粮食协议事件之后，国际粮食面临供给的不确定担忧再度升温，国内粮食生长情况就成了市场关注的焦点。

  为了深入了解目前黑龙江省和安徽省大豆、玉米、小麦新作生长以及陈作贸易的实际情况，笔者通过对沿途大豆、玉米、水稻和小麦产地进行大量的田间抽样测量，并线家企业，线家企业，通过贸易商、加工企业、交割库以及农场农户了解各地作物的整体生长和贸易情况。希望通过不同层面的调研，深入地了解到黑龙江、安徽地区大豆、玉米和小麦的现状。

  中国大豆生产区域高度集中，最近20年来，由于农户种豆效益较低而缺乏积极性，在大豆进口冲击下，大豆播种面积由2000年的930.66万公顷下降至2015年的682.74万公顷。而大豆改为“目标价格补贴”后，由于价格政策不断调整和优化，农民种豆的预期收益逐步稳定，扭转了大豆播种面积不断下滑的消极态势。大豆播种面积从2016年的709.76万公顷增加到2023年的1044.3万公顷。从生产区域分布看，中国大豆生产存在较为明显的地理聚集特征，全国主产区集中在黑龙江、内蒙古、河南、安徽和吉林五个省份。玉米则恰好相反，由于种植效益好，国内玉米自2000年以来就震荡走高，从当年的2305万公顷，到2023年的4307万公顷，20多年间面积增长了86.8％。

  黑龙江的三大主粮为水稻、玉米和大豆。黑龙江大豆主产区为北部的黑河地区、西部的齐齐哈尔地区、东部的佳木斯地区、中部的绥化地区以及南部的牡丹江，以上是黑龙江省大豆产量最大的五个地区，约占全省总产量的76％。黑龙江玉米主产区较为分散，主要在齐齐哈尔、哈尔滨、绥化、黑河和大庆地区，面积约占全省的一半以上。

  7月，全国平均气温为23.1℃，较常年同期偏高0.9℃；从空间分布来看，全国大部农区气温接近常年同期或偏高。全国大部农区日照时数接近常年同期，其中黑龙江南部、吉林中西部等地偏少3~5成。全国平均累积降水量为120.5毫米，较常年偏多1.7毫米。7月东北地区大部光温基本适宜，大部降水偏多，墒情较好，利于春玉米、大豆、一季稻等作物正常生长；部分低洼农田遭受渍涝灾害，内蒙古东部、辽宁西部等地出现“旱涝急转”。

  7月中~8月中旬，“泰利”和“杜苏芮”台风带来的充沛降水有效缓解高温、增加农业生产用水，但跟随而来的大风同时也使得部分地区作物倒伏。随后“卡努”台风抵达东北，黑龙江、吉林、辽宁三省旱地农田过湿面积有所扩大。从空间分布来看，与降水前相比，黑龙江三江平原、哈尔滨、绥化等地，吉林中东部、辽宁东部土壤过湿扩大，出现不同程度渍涝，主要表现为旱地土壤饱和、地块中的低洼段有明水，水田水层过深，造成土壤通气不良，玉米、大豆等旱田作物根系呼吸短暂受阻，影响玉米吐丝开花、大豆结荚，水稻受精不良或开花短暂受阻。降水结束后渍涝消退较快，未受灾地区作物长势良好。

  据全国农业气象站观测，截至8月中旬，东北地区大部大豆处于结荚期；华北、黄淮、江淮等地处于分枝期，部分进入开花期。大豆播种以来，各产区平均气温较常年同期偏高1～1.8℃。综合分析大豆播种以来的农业气象条件、作物产量气象预测模型结果，截止7月末，预计2023年全国大豆平均单产与2022年相比为平产年。吉林、辽宁、河南、安徽、四川大豆单产较去年增加1.5%以上，其余大豆主产省单产较去年增减幅度在1.5%之内。

  据全国农业气象站观测，截至8月中旬，全国大部春玉米处于乳熟至成熟期，大部发育期接近常年同期或偏涝。综合分析玉米播种以来的农业气象条件、作物产量气象预测模型结果，截止7月末，预计2023年全国玉米平均单产与2022年相比为平产年。辽宁、天津、甘肃、四川、贵州、湖北、河南、安徽玉米单产较去年增加1.5%以上，其余各省较去年增减幅度均在1.5%。

  据调研数据反馈可看出，农场的作物生长情况明显好于村屯，且在大豆上更为明显，因农场的大豆结荚情况好于地方，而玉米的瞎尖情况依然较为普遍。农场的地大豆株高普遍在100CM以上，玉米的籽粒更为饱满。据佳木斯贸易商介绍，今年北部地区积温差，因此或对蛋白会有影响，不过今年大豆播种较往年早，早霜若来得晚，偏北地区的青豆预计会比往年少。

  由于台风影响，在鹤岗等地还发现部分地区玉米倒伏和穗棒无籽粒现象，不过只是路边的少数情况，目前玉米普遍在35个水以上。总的来看，大豆玉米长势均不错。

  据国家统计局多个方面数据显示，2023/24年度中国大豆种植培养面积10443千公顷(1.57亿亩)，较上年度增加1.95%，主要原因是大豆玉米带状复合种植技术加力推广，东北产区大豆生产者补贴标准提高，农户大豆种植积极性获得支撑。而预计黑龙江农场大豆增加明显，因部分水田改旱田。

  由于今年七八月份产区降雨偏多，大豆玉米水稻收割整体预计会延后一周至十天左右，按照以往的习惯，每年10月上旬至中旬就会有如九三、象屿等大企业给出开秤价，但今年与2019年情况相似，收割进度的延后必然导致开秤时间顺延，新粮大量上市预计会推迟至10月下旬至月底。由于今年水大，预计大豆蛋白指标差于去年，去年大豆开秤价格为2.8~2.85元/斤（筛粮），高开低走，而今年由于目前现货只有2.5元/斤左右（39蛋白），高蛋白（42蛋白）大约在2.8元/斤。加上今年整体面积增加，市场对新季开秤普遍看低，预估毛粮区间在2.3~2.5元/斤，原因是若低于2.3元/斤则无法回本，农户惜售；可若高于2.5元/斤，则俄豆以及美国和加拿大大豆会继续挤占国产豆份额。

  对于玉米开秤价，象屿农产贸易部负责人表示去年玉米开秤价为1.03~1.05元/斤（30个水潮粮），预计今年会在0.9~0.95元/斤，主要也因预期今年玉米丰产，且市场上替代玉米的谷物较多。总的来看市场预估今年大豆玉米开称均不会高于去年。

  由于去年粮价一路走低，农户们的心态也在转变，已经不似2020和2021年时了，一些农场农户表示，上秋只要基本达到心理预期就先出一部分，否则怕越等越跌。但由于2023年大豆玉米种植成本大增，平均来看，大豆的种植成本从2022年的15000元/垧涨至18000~20000元/垧，玉米的种植成本从2022年的18000元/垧涨至22000~23000元/垧。即便算上补贴，开秤在2.5元/斤的价格充其量只是保本，因此低于这个价格农户会有惜售心理。

  关于今年东三省的大豆补贴，各地力度都很给力，上半年在种植前也基本给出了大方向。2023年3月22日，黑龙江农业农村厅发布公告，2023年我省继续实施玉米、大豆差异化补贴政策，原则上大豆生产者补贴每亩达到350元以上。对于黑龙江今年种植补贴未有官方文件出台，有传闻称友谊农场的补贴为356元/亩，具体补贴仍需关注官方发布。

  2023年1~7月我国俄罗斯大豆进口总量为80.6万吨，同比去年同期的37.47万吨大增1.15倍，主要因价格同比下滑。理论上看，俄豆进入国内只能用作加工，且俄豆筋性不够也无法用于做豆制品。目前仍有中国人提供种子和工人在俄罗斯种大豆，俄罗斯当地包地成本很低，但种子农药化肥成本要高于国内。俄豆近期价格上涨，基本跟国内价格持平，价格优势不再，但预计新粮上市仍会对国内有冲击。

  A公司于2014年成立，该企业经营范围包括：谷物仓储；粮食收购；米、面制品及食用油批发和进出口；饲料批发和进出口；化肥批发；预包装食品及散装食品批发等。公司旗下涵盖了北安、嫩江和宝泉岭等库点，其中宝泉岭正在申请交割库。经营方面，该企业国产大豆仓容共54万吨，进口大豆几百万吨，为中储粮做代储大约10.8万吨，每吨政府给50元补贴。面积方面，预计今年黑龙江大豆面积下滑5％，预估今年粮质一般，因此前积温偏低；预估玉米价格坚挺。对新豆开秤价格看平，基本与盘面接轨。企业现货负责人称，俄豆目前对国内冲击和影响不算大，因此前俄豆进口大约4600元/吨，后期上涨至5000元/吨，与国产豆价差缩窄。

  B豆业是佳木斯当地的老牌压榨企业了，企业压榨国产豆产能40万吨/年，但最近几年开机率很低，主要是因大部分时间无压榨利润。去年上了米糠油的这条压榨线吨，玉米贸易没做。

  企业张总称今年当地大豆正好在最需要水分的灌浆结荚期降雨量大，因此利好单产，大豆玉米长势不错。对新季大豆价格较为悲观，主要是需求差，认为大豆4700~4800元/吨为底部，不过认为国内豆粕减量不会减太多，对豆油后市看涨。该企业的贸易结算模式主要是现金结算，跟上下游均不做订单农业，因市场风险。该企业的铁路运输线不再使用，因此前的铁路运输线路为几家共用，这几年因疫情需求差，粮食外发量下滑，因此小贸易商均用公路运输。

  企业老总张总认为，今年大豆想大涨较难，除非后面有早霜，或者国储大量收购，否则国产豆市场很难扭转目前的颓靡之势。

  1、某混改进出口粮贸企业C C企业，由北大荒600598）集团、佳沃集团、智恒集团合资于2015年11月27日成立，注册资本金3亿元人民币，是一家集种植、谷物烘干、仓储、物流以及粮食转运的公司，总部坐落于哈尔滨，在北京和天津设有分公司，在俄罗斯远东海参崴设有全资子公司，是一家混改国企。本年度佳北C企业已执行合同高达约5万吨左右，未执行陆续到港的2万吨左右，玉米贸易7万吨，主要发往日韩等地，大麦和燕麦等杂粮大约2万吨左右。

  据C企业大宗贸易总监刚总称，目前俄乌冲突对企业影响并不大，因与俄罗斯贸易签订的都是以人民币定价，俄罗斯企业也对这样的模式较为认可，因此外汇风险并不大，企业并未做汇率对冲。刚总还称，今年国家租用了大批的国企和民企的库点来收购，后面上秋若不能腾出库容则无法大量收购，或者可以说，陈豆拍卖和新豆的收购可能会并举。

  这两家均为做大豆玉米小麦的贸易商。D粮油：企业今年的贸易情况：大豆9万吨，玉米4万吨，小麦3万多吨，贸易量较去年同期缩减了大约30％。今年参与了拍国储粮，主要是代蛋白厂拍，地储大豆质量略好。

  E粮油：对今年新豆开秤价格预估为2.2~2.3元/斤,认为4800元/吨附近是盘面底部。稻谷定向拍卖对玉米而言是利多，说明玉米市场有缺口，未来小麦的底才是玉米的底。

  桦南县F粮贸：公司今年贸易量2万吨左右，跟往年基本持平，目前公司的余粮不多，大约还有千把吨左右，有一些豆瓣供给给油厂或者大酱厂，认为大豆上秋开秤大约2.4元/斤左右，看的不高。

  企业收购大豆年贸易量大约5~6万吨，主要收购42以上的高蛋白大豆。当地的大豆主要供给豆制品企业，做豆腐、腐竹和千张等。经营模式均为现金结算，随来随走，基本不屯粮，也不跟上下游签合同。目前当地豆瓣报价2.4元/斤，一吨粮的利润空间大约30~40元。对今年豆市价格不看好，预计安徽豆今年开秤3.25元/斤，去年大约是3.8元/斤。新粮上市还要跟陈粮掺兑加工，因新粮水分较大。

  该企业小麦贸易量今年做了8、9万吨，去年做的量比较大，大约16、17万吨，该企业往年主要为面粉厂供货，为某国际粮商的固定合作方，也为某屿和某贸等大企业供过货。去年粮质佳，今年由于收购季节河南“烂场雨”影响，安徽局地也受影响，芽麦和萌动麦多，因此今年饲料粮大约做了3万吨，较往年增加了一倍左右。

  当地一亩包地成本大约700元/亩，由于银行资金利息低，第三方资金较为活跃，因此借贷收购粮食的企业较多。今年大的面粉厂备货周期较往年长，因当地农户选择新小麦上市即出手，没有存粮习惯，因此面粉厂往年囤货10万吨，今年普遍要屯15~20万吨。企业老板对小麦后市看涨，目前小麦收购价大约在1.53元/斤，认为后市有望涨至1.6元/斤。

  黑龙江I农场二十万亩耕地被列为标准化作业示范区。农场盛产优质大豆、小麦、玉米、水稻等粮豆产品，十几年来农场大豆一直荣获出口商及饲料加工业的青昧。农场由于实行统一的管理模式，因此大豆玉米长势较农户地块好很多。据I农场农户表示，去年大豆亩产达到400多斤/亩，今年预估产量与去年相当，农场的补贴除了正常的地补和粮补之外，轮作补贴是整个农场所有面积一起轮的，去年的轮作补贴大约是89元/亩。

  不过农场对种植品种管理非常严格，春播时节每亩地要交400元的保证金，若改种其他品种则保证金不退。农场的包地较农户高得多，为一亩地1200元，即一垧地18000元，种植大豆的种子+化肥+农药+机耕+人工合计大约5000元，即总成本要23000元/垧，而玉米除了包地的其余成本要大约6300元，即总成本要24300元/垧。

  农场农户表示，去年大豆开秤价高，但是农户们对后市看涨，为了多赚钱都惜售，结果后面价格一路下跌才后悔不迭，后来到了今年中储粮增储，收购价格为2.775元/斤，当地农户把粮食纷纷交了国储。否则卖粮难问题很突出，因地理位置当地太过靠北，为中俄边境地区，大豆玉米外运成本较高，从当地发到鲅鱼圈的运输成本大约要230元/吨，较黑龙江其他靠南的地区大约要高出50~60元/吨。因此农户表示今年若是上秋开秤价格合适就打算先卖掉一部分。认为价格在2.7元/斤算是保底价。

  J粮油：该公司是一家年贸易量约3~4万吨的大豆贸易商，主要以发往南方地区的豆制品企业为主。企业老总表示，目前市场需求依然很差，往年8月中旬以后的开学或点都会有提前的备货，但今年完全看不出来需求增加。去年由于某天、某名等大企业的购销方式有所改变，签订单风险过大，现在包括大的蛋白厂如某王等均在东北有固定的采购或代采购渠道。新豆会随行就市收购，不会大量囤货。

  宝清县K豆业:今年大豆贸易量大约4万吨左右，跟前几年基本持平，且去年上秋开秤跟下游的蛋白厂签了不少订单，由于价格高开低走，利润空间较前一年更好，收购也基本上是按照订单的量收购。往年给海天和禹王等企业供过货，今年行情不佳就没有做，主要是给南方的中小豆制品企业供货。认为今年开称价格不会太低，因今年种植成本太高。他称宝清当地今年大豆养殖面积减了三分之二，且预计今年单产也不如去年，若当真减产，上秋考虑囤部分大豆待涨。

  嫩江L豆业：低于2.4元/斤老百姓不愿意卖，因为种植成本高企，今年大豆贸易做了2万多吨，国储大约做了七八千吨，因销区消费寡淡，贸易难做。宝泉岭M公司：今年玉米大约做了5万吨，水稻做了8万吨左右，认为玉米开称价格大约在0.9~0.95元/斤，因进口替代很多，糙米目前只有2400元/吨，而玉米2500元/吨，糙米在饲料中掺兑比玉米有优势。

  广东中山市N公司：对后市大豆价格不看好，不过当国产豆和进口价差靠拢甚至拉平，首选国产豆，因国产大豆豆制品得率更高，且口感也更好。

  目前处于新陈交替的时间节点，对于目前的市场而言，大豆玉米市场既有陈粮供给紧蹙，新粮后期天气存在潜在利多的支撑，也面临着新粮即将大量收割上市，高开低走的风险。今年国内大豆玉米后期不会出太大问题，霜冻在厄尔尼诺年份炒作概率很小的前提之下，国际大豆玉米供给无虞的此时，后期豆一和玉米上行空间受限。不过在成本支撑之下，开秤过低也会加重农户的惜售心理。预计大豆开称价格在2.4~2.55元/斤（毛粮），玉米开称价格在0.95~1元/斤（30个水潮粮）。月间价差套利方面，豆一15合约历史走势偏震荡，除了2019年为震荡走低，其余年份均为横盘震荡，未有明显趋势，可继续观望。玉米15走势震荡偏强，可择机买1卖5。

  由于今年豆二大涨，豆一豆二价差持续缩窄，从二者现货的历史价差来看，豆一豆二现货价差在2014~2019年呈现-300~700元/吨的区间震荡，2020和2021年疫情期间国产豆大涨，二者价差最高拉到接近2200元/吨，高位震荡过后，2022二季度之后再度回到700元/吨以下的震荡区间，而二者价差缩窄对豆一而言是利多，后市国产豆被进口豆挤占的部分有望夺回。

  从期货价格趋势来看，豆一和豆二2311合约的价差目前只有197元/吨，为近五年来的历史最低，后市二者价差有望扩大，从基本面上来看，2401合约的空间更大，但目前豆一豆二的已经有500元/吨的价差。预计今年10月下旬左右中储粮会出收储价，豆一2311压力更大，可择机在2401上做买豆一空豆二操作。